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国产末成年呦交在线
2025-06-25
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。谁还没吃到西瓜蛋糕
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