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天天综合网络日韩电影中文字
2025-06-26
天天综合网络日韩电影中文字
北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍆👛，资本开支维持或上修🍄😻，打消市场此前部分担忧🍊💞，AI基础设施投入持续性超预期🧡🍉；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍉🥦，云厂商资本开支均维持或上修💔💕，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍒🍄🍅🍓，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👜🩲💘，需要承担的关税有限😻；且企业大多定价权较强🍈💔🥦💟，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💖👠，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍅👘💔👿👘，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍍🧅。上海电影节开幕，63岁刘德华被评像“白马王子”，杨幂说“感谢让我站在刘德华旁边”
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