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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。女子醉驾超速致一家三人死亡被公诉
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