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2025-06-28
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“有一些TMT的基金经理来公司,有医(yi)药专业(ye)的机构提(ti)问,他们(men)就以听为主,提问不(bu)多。他们关注的问题还是偏财(cai)务(wu)方面。”前述创新药(yao)企董秘(mi)说(shuo),以前配置(zhi)创新药都是研究(jiu)医药的个(ge)人投资者和医药基金,本来以为(wei)6月初美(mei)国临床肿瘤(liu)学会年会公布相关的临床进度后,这波行情(qing)也(ye)差不多了。结果热情一直高涨,现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就落后了”,都在(zai)提高创(chuang)新药持仓比例。
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总部位(wei)于巴(ba)黎的经济合作与发展组织(OECD)于 6 月 3 日明(ming)确表达了他们面(mian)临(lin)的(de)挑战,该组织下(xia)调了全球经济增(zeng)长预测,并警告称(cheng)保护主义正在加剧消费者(zhe)价格压力。当七国集团(G7)领导(dao)人周日在加拿大开会时(shi),贸易紧张局势对世界繁(fan)荣造成的损害可能会成为讨论的焦点。
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对于以伊冲突影响🍆,我们认为: 1)美股🌽💘🍅、A股和港股方面🥬🍉👄🩳,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益💯。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🤬😠,伊朗亦为全球十大产油大国之一👜,关注两个变量对油价的推动👜。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👜🥒👅💔🩲,年内金价或仍有新高可能。
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