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2025-06-27
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聚焦光模块,国盛(sheng)证券认为,光模块正迎价值成长的“春天”,其核心动能在于产品迭代升(sheng)级、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。海外算力复(fu)苏趋势已经较为显著,坚定推荐算力产(chan)业(ye)链相关企业如(ru)光模块行业龙头。
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聚焦光糢(mó)塊(kuài),國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi),光糢塊正迎價(jià)值成長(zhǎng)的“旾(chūn)天”,其覈(hé)心動(dòng)能在于産(chǎn)品迭代陞(shēng)級(jí)、連(lián)接價值搨(tà)展及市場(chǎng)格跼(jú)趨(qū)于穩(wěn)定的(de)三(san)重共(gong)振。海外算(suan)力復(fù)囌(sū)趨勢(shì)已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著,堅(jiān)定(ding)推薦(jiàn)算力産業(yè)鏈(liàn)相關(guān)企(qi)業如光糢塊行業龍(lóng)頭(tóu)。
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中美初步达成贸易协议,美墨接近达成协议,欧盟关税谈判有望延期。贸易框(kuang)架(jia)朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗(lang)爆发冲突,全球资产受(shou)冲击(ji)。
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周一,巴基斯坦央行预(yu)计将维持利(li)率(lv)稳(wen)定,随后周二是日(ri)本央行(xing)。在行长植田和男暗示通胀仍未达到(dao)目标后,预计(ji)日本央行将维持利率不变。投资者将关注(zhu)政策(ce)制定(ding)者对债券购买计划的(de)调整,彭博调查中(zhong)约三分之二的受(shou)访者预计购债规模缩(suo)减(jian)将放缓。
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③投資(zi)者結(jié)構(gòu):港股(gu)外資佔(zhàn)比(bi)更高,美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng),美元(yuan)走弱,外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘,港股憑(píng)(ping)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì),率先受益。
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