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2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。专家：伊朗报复后需长期与美以周旋
行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为(wei)新增的(de)资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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