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2025-06-29
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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。
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