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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通(tong)信）。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
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