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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上(shang)行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能(neng)出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。#在苏超现场观赛有多过瘾#
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天天影视色香欲综合久久日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🥭😈。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏🧅。。
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