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2025-06-25
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日韩在线视频线视频免费分化中的(de)收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产(chan)泡沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅(fu)居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和(he)幅度(du),若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势(shi)放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。。
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