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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流(liu)积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊以继续互相空袭 市区爆炸声不断
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