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2025-06-25
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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环(huan)境变(bian)量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。
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