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精品一区二区在线
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期(qi)走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。小伙成为父亲时却失去了父亲
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯👚💖😈😈。红利方面🩲🍈👛💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞😻🍊🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚💕😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓😻🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍😡🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑🍓，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😻👝👢🍑、操作系统）😡🍇🩲👛🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌🤍、通信（算力服务+卫星通信）。
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