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2025-06-25
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对于(yu)这种现象,一位长期关注创新药的人士说,以(yi)前机(ji)构“围(wei)攻”新能源的时候就是(shi)蹲订单,研究(jiu)创新药比新(xin)能源的门槛要高得多(duo)。但(dan)两种产业的升级路径是相通的,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在(zai)早期以license in模(mo)式把海(hai)外产品引入国内,经过七八年研发(fa)实力总体提升,这几年(nian)开始license out。所以现在大家挑公司、看品种(zhong)的逻辑就是“出海预期”。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🧅💛😡🍅🤍,各类挖机销量同比增幅收窄😡👛🥭。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行💖💕🍉,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行🍆,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👙🩳;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。
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