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2025-06-24
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维(wei)持年度策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上(shang)半场是(shi)金融(rong)再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要,打(da)破“资(zi)产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀,实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求,资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘(pan)成长弹性释(shi)放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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