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2025-06-28
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消(xiao)费复(fu)苏的持续性仍存(cun)不确定性。今年以来,居民(min)消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速,未(wei)来是否能持续性的修复改善(shan),仍需密(mi)切(qie)跟踪。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱。
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本周五(6月13日)盘中,银行指数再创历史最高的7237.72点🥿,年内上涨11.66%💗,去年以来累计上涨61.4%💖💞🍅😻,较2015年最高点4385.9点🩱🌽,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风格偏好显著,银行指数2024年以来累计上涨61.4%😈😈💟👜,远超TMT🥬🩳🥿、新能源等新兴领域🥦😠🧄💟。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比💔💓🍉👢,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%😈🍏💌、传媒下降51%、通信下降80%🧄🍓🥔;盈利层面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%👜💕💛、计算机下降23%、传媒下降36%👡🩳👄;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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