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2025-06-26
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4月(yue)的贸易战再次提醒我们(men),当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易,回头来(lai)看(kan)出(chu)错率都很高。不过,油价上(shang)涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通(tong)胀回落(luo)。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌(die)区间,带动(dong)全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙(biao)升,该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税(shui)法案的推进,同时也制约特(te)朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如(ru)果从这(zhe)个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。
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