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4月的(de)贸易战再(zai)次提醒(xing)我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的(de)交易,回头来看出错率(lv)都很高。不过,油价上涨能阶段性(xing)缓解(jie)工业品价格下行(xing)压力,更重要(yao)的(de)是高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来,美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间,带动全口径CPI同(tong)比涨(zhang)幅(fu)从1月(yue)的高(gao)点3.0%回落至(zhi)5月的(de)2.4%。一旦后续油(you)价(jia)因为供给因素(su)飙升,该抑制作用势必减(jian)弱。美国(guo)通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民(min)带(dai)来的冲突,都可能会影响(xiang)到减税(shui)法案的推进(jin),同时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章(zhang)的空间。如果从这个角度看问(wen)题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。
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