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91夜色在(zai)“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情(qing)中,把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键,而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例,近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑,但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创(chuang)新(xin)药(yao)的资(zi)金(jin)产生踏空(kong)焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力(li)量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套(tao)利标的普涨,呈现出阶段(duan)性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商(shang)业(ye)收获期,板块中枢上(shang)移,基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者(zhe)而言,在短期波动思(si)维(wei)下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果(guo)实”的心态下,部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金(jin)开始流出,选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进(jin)行高切低。。
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