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2025-06-27
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在结构性分化与盈利改善预期方面,一是城(cheng)商行表现亮(liang)眼:2025年一季度城商行营收与净利润分别增(zeng)长3.1%和5.6%,成为唯(wei)一增速双升板块,受益(yi)于区域信贷(dai)扩张和高收益资产(chan)配置;二是大(da)型(xing)银行稳健经(jing)营:国有大(da)行营收虽微降1.5%,但通过释放拨备(如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点)平滑(hua)利润波动,长期盈(ying)利稳定性受认可。
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展望2Q25,为传统消费电子淡(dan)季,考虑到关税不(bu)确定性扰动(dong)苹果拉货节奏,我们(men)认为2Q25或有提前拉货;安卓方面,中国市场(chang)国(guo)补影响逐渐减弱,整体表现预计相对平淡。
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周二,5 月零售销售数据(ju)将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此(ci)同时,由于可负(fu)担性问题继续抑制房屋销(xiao)售,住(zhu)房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善,而周三的新屋开工数据将表明,在住房库存需求增加的情况下,建筑水平是否在(zai)上升。
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