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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情(qing)绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来(lai)看,在中美谈判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击(ji)修复后(hou),风险(xian)溢(yi)价进一(yi)步(bu)下行还需要(yao)经济基(ji)本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后,细分赛(sai)道快速轮动,部(bu)分获利(li)盘存在止盈需(xu)求。
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