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2025-06-25
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对于以伊冲突影响🧡🩰🩲🥿,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🩳,地缘冲击影响偏短期💓🥾💘🍑,军工、大金融板块相对受益👠。2)原油而言👚💝🥬🥾,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一🩳🥕💝👢💟,关注两个变量对油价的推动🍆。3)黄金而言🍎💋💝💖,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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当下投资者仍应谨慎(shen),勿在(zai)情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好三(san)条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏;二是恒(heng)生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司,兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产,实现(xian)资金避险(xian)与低波动配置(zhi)。
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上周六👚,以色列为打击伊朗核计划发动袭击🍆🎒🎒,暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施,并瞄准了燃料储罐💓🥬👝💟。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口,但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅,交易商和分析师正为更大动荡做准备🍄🩲🩲。
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除上述产品外🌽,“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一👅🩰🍉。在高波动的行情下👅🍅👘🥾,兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识🧡💖🍇。2025年基金一季报披露数据显示,包括一级债基🥕👗、二级债基💋💖、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元👿💛。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元🍓💞💔🥬。随着公募基金加大营销力度,“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势。。
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