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2025-06-27
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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产(chan)价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。
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