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2025-06-25
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危局中往往暗藏转机。当我们把目光投向短期阴霾之外,会(hui)发现东盟与中日韩地区正站在历史(shi)性机遇的入口。从全球(qiu)视角来(lai)看,过去二十年,东盟与中日韩是全球增长的最大(da)贡献来源,预计2030年前仍将保(bao)持这一经济引擎地位。
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危局中往往暗藏转机🍆👞。当我们把目光投向短期阴霾之外,会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视角来看👛🥕,过去二十年,东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源,预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位💓🤍🥒。
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合作更(geng)多了,心也更近了(le)。从中国高校在哈萨克斯坦分校、鲁班工坊等合作项目渐入佳境(jing),到互免签证让两(liang)国民(min)众(zhong)实现像走亲戚(qi)一样常来常往(wang),再到地方合作蓬勃发展(zhan),这些年中哈人文交流不断深化。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应,但不会产生持久影响,除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大,可能很快就会消散’。”
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湘财证券指出,长维(wei)度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方式运(yun)行(xing)。中维度来看,2025年**工作(zuo)报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关(guan)注的(de)主要方(fang)向。短维度来(lai)看,目前处于中美关税(shui)90天(tian)缓冲期内,我国出口有望保持(chi)相对韧性,且(qie)国内宏观政策逐(zhu)步落地,国家已将工(gong)作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市(shi)场上行。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👢。6月10日起👚🍊,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥕,有助于缓解车企“内卷”👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤍🍆,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统👡🍄、轮胎轮毂🥾。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳🥑,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😻🩲💓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤬,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🩲😻💯💓。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹🥾🍊,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。。
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的应用层次比较广泛。
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