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2025-06-28
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在(zai)“电风扇”式(shi)的轮动行情中,把握高切低(di)节奏是(shi)获取(qu)超额收益(yi)的(de)关键,而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基本(ben)面因素支撑(cheng),但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量,板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后排套(tao)利标的普涨,呈(cheng)现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看,我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的(de)将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于(yu)重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言,在短期波动思(si)维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang),在“守住胜利果实”的心态下,部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时,新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流(liu)出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出,部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。
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