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2025-06-24
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
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