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2025-06-29
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何杰表示,综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就,关键在(zai)于抓(zhua)好(hao)落地落实。许多改(gai)革仍属于(yu)框架性、方向性的部署,需要结(jie)合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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从(cong)背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货(huo)币(bi)超预期宽松,A股在上涨中弹性更(geng)大,当前货币“小步快(kuai)跑”,关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优,美联储加息预期冲击港股(gu)下跌,当前关(guan)注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变(bian)化;3、下跌(die)中的(de)收敛或来(lai)自美联储(chu)加息或推迟降息,美元走强,外资(zi)流出,外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元(yuan)走强短期(qi)概率不大。
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