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2025-06-24
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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中,把握高切低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键,而当(dang)前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑,但也不乏(fa)资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力(li)量,板块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普(pu)涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期,板块(kuai)中枢上移,基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投资者而言,在短(duan)期波(bo)动思维下,板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成(cheng)交额占比(bi)也从高位回落,表明资金开始流出(chu),选(xuan)择性价比更(geng)高的(de)方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。
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