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激情欧美经典日韩
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏👗💝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍💕💛👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛🍍💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🍅、公路🍏🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤬🥭👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🧡；预期走出底部🍆，高分红保障+经营稳健的白酒🧄💛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🍍。小盘成长方面👗🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎💞🧡💔🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🤬🥒🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🍋👛👿🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力💓🥦💖、半导体设备、芯片）😡💖、信息化（数据库🍑、操作系统）🤍👠🤬👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒💝🩰💓、通信（算力服务+卫星通信）。林俊杰首尔演唱会
行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速(su)的(de)电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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