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2025-06-27
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二(er)、市场下行(xing)风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险。可(ke)能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而(er)A股供需格(ge)局改善拐点(dian)可能(neng)推后。另外，中国全球(qiu)竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观(guan)预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市(shi)场上涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。
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