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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面(mian)经济(ji)预(yu)期相(xiang)对稳定(ding)、中(zhong)观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主(zhu)要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较高(gao)的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有望持续净(jing)流(liu)入，但高利率(lv)叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资(zi)金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高(gao)于(yu)行业。另外，不(bu)排除下半年(nian)市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支(zhi)出(chu)稳健增长(zhang)和数(shu)字支(zhi)付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务(wu)战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如(ru)SLR改革(ge)）正(zheng)处于讨论期。潜在的(de)金融监管改(gai)革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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