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2025-06-26
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展望(wang)2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持(chi)相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行(xing)交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流入(ru)货币(bi)市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股(gu)票基金可能(neng)继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公司业(ye)绩表现为(wei)收入(ru)承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络(luo)效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略(lve)转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美(mei)国金融(rong)监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改(gai)革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。
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