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2025-06-29
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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持(chi)微盘(pan)股(gu)抱团上涨的因素(su)在出(chu)现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易(yi)出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的(de)逻(luo)辑会加强；另一条值得开(kai)始跟(gen)踪的线索回到了政策，价(jia)格信号的持续(xu)且普遍低迷可(ke)能成为新的(de)催化，但需(xu)要(yao)耐(nai)心等(deng)待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘(pan)波动依然是下个阶段的(de)核心策略思(si)路。
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