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制造(zao)业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢(qiang)运美国(guo)支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口(kou)增(zeng)速(su)领跑区域。进入下半年(nian),我们认为东盟对美贸易增量短期内或(huo)将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险(xian)并影响消费。存量订单(dan)消化完后企业预期谨慎,外(wai)部(bu)环境变化与制造业(ye)结构调整或将(jiang)持续施压增(zeng)长,后续需关注贸易谈判(pan)进展及本地需求修复。
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