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日韩午夜精品一区二区三区小说
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和(he)改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。微博喜剧现场
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍍🍋，获得ROE的抬升🍒🍈，享受更多成长性🍄👞👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🥥，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿、半导体设备🍎、芯片）🥥、信息化（数据库🥭🍉💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽、通信（算力服务+卫星通信）。
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