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上涨中的追赶:货(huo)币超预期宽松,A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大,当前(qian)货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间,分(fen)别(bie)为14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后(hou),14年回调盘(pan)整(zheng),AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化,包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后,15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增(zeng)大,央行2、4月两次降准,3、5月两次(ci)降(jiang)息;地(di)产(chan)方面,14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨(zhang),14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应(ying) AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货(huo)币+宽信用,流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面,得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦(ca)进(jin)入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央(yang)行两次全面(mian)降准(zhun),累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元,大幅(fu)超出市(shi)场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%,恒生指数20%,AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前(qian)来看,要出现上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码(ma),今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式,后续要关(guan)注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。美媒:特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关,警告伊朗不要将美方列为报复对象
上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”🤬👢,关注后续降准降息节奏及幅度🥕🥥🍋😻。由于A股较港股散户投资者占比更高🥬,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👗💕,分别为14-15年和19年💘。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰🍈。A股经历13年TMT牛市后👚🥔🥔,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍇💗,包括货币宽松、地产放松💝、 “互联网+”产业政策催化👙👠。其中货币方面👠🥒🤍,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准🍋,3🩰😻🌽、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策💯🧅,14年9月央行明确放松首套房认购标准💕🥦;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%👿🎒,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用💋👠🧄🍆,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍅,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段👠🥝🍑👢;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠🥔🥦😻,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准👅🧅,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期🩱,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💖🧡,AH溢价指数从115升至128💛🧡😻。当前来看👝😡🍍🍓,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲👠😈,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🤬,即降准降息的节奏和力度👚。
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