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2025-06-24
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。专家：以色列不杀哈梅内伊另有考量
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