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真人新婚之夜破苞第一次视频 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其(qi)港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后,核心资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构上(shang)电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通(tong)胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股(gu)走强,但短期(qi)概率不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续(xu)延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da),可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。致7死4伤,山东公布寿光较大中毒事故调查报告【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行,工(gong)業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括底(di)盤齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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