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2025-06-25
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首先,在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上,奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年(nian)至2024年,來(lái)自第一大客戶(《招股書(shū)》中(zhong)稱(chēng)客戶A)的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元(yuan)、15.55億(yi)元,收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重👿,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💟😈🍆🤬,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😡💛💟,25年7月前🥥👙、25年剩余时间以及2026年🥔🍒,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👗🥿;25年剩余时间可能外需回落🍄🌽👚,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善💛🩱。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限💟。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍑👠🩰。
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加拿大方(fang)面已认识(shi)到这一(yi)点,因此计划(hua)让 G7 领导人(ren)就(jiu)具体问题发表一系列小规模声明,而非(fei)像往常那(na)样试图就广泛议(yi)题达成共识的联(lian)合公(gong)报。值得注意的是,2018 年加拿(na)大上次主办 G7 时,特朗(lang)普因不满特(te)鲁多在闭幕(mu)新闻(wen)发布会上的言论,最终(zhong)撤回了美国对峰会最终(zhong)协议的支持。
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