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天天狠天天透天天伊人
2025-06-27
天天狠天天透天天伊人
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。电影酱园弄悬案首映
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