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伊人久久大香线蕉综合色狠狠
2025-06-26
伊人久久大香线蕉综合色狠狠
行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。【解局】无人机、战机、导弹齐上阵，听专家解析伊以三天激战有何特点？
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