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2025-06-24
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在此背景(jing)下,2025陆(lu)海财经论坛于6月12日在新加坡顺利举行。本次论坛由西部国际传播中心、中信出版(ban)集团联(lian)合主办,以“互联互通,共(gong)商共赢:中国产业出海东南亚(ya)的(de)趋(qu)势与愿景(jing)”为主题,邀请200余位中外政界、商界及学术界嘉宾,共(gong)商、共(gong)拓中国产业出海东(dong)南亚(ya)新机遇,紧扣时代(dai)脉搏,意义深远重(zhong)大(da)。
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分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同(tong)样(yang)涨幅居(ju)前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股走(zou)强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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跨(kua)国制药(yao)公司面临巨大的专利悬(xuan)崖(ya)压力。根据分析,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物(wu)中,2030年前专利到期或临近到期的(de)产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企(qi)对中国创新资产的(de)强烈需求(qiu)。。
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