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2025-06-25
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展望下半年，虽然(ran)绝对收(shou)益近期或(huo)受到风险(xian)偏好的约束(shu)，我们仍维持(chi)对(dui)欧洲权益市场相对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全(quan)球资金再(zai)配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说(shuo)欧(ou)洲权益(yi)市场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放(fang)缓，及其幅(fu)度，二是关税有(you)可能(neng)带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收(shou)增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区(qu)）。特朗普签(qian)署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市(shi)场(chang)盈利影(ying)响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也(ye)能在财(cai)政转(zhuan)向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。以色列对伊朗打击的目标到底是什么
展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧡😻，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💖，有望在全球资金再配置中受益🍋👘🍌🍍。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看😈💘🌽，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👞🥾🩰，及其幅度🍑，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力😻🍎😈🤍。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍄，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💘🎒，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。
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