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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产(chan)价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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