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2025-06-28
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分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储(chu)降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。北大副教授闻新宇突发心脏病逝世
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