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2025-06-29
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2)AI中游与恒(heng)生科(ke)技:当(dang)前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中(zhong)游方(fang)向,特别是恒生科(ke)技指数、中资服务(wu)器、算(suan)力基础设施及部分半导体设备(bei)公司(si),具备(bei)主题催化与估值低位修复双重驱动;
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联储证券指出🥕💌,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存💕。以饮料😠👚、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👙👛,食饮消费结构升级仍具潜力。
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何傑(jié)錶(biǎo)示,這(zhè)揹(bēi)后(hou),離(lí)不開(kāi)一(yi)箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn),“在熱(rè)帶(dài)雨林(lin)中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企業”,但(dan)也離不開精準高傚(xiào)(xiao)的金螎(róng)服務(wù)支(zhi)撐(chēng),深(shen)圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)(nei)三大金(jin)螎中心城市之一,創新資本非常(chang)活(huo)躍(yuè),“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)(teng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期👢🍎👘👝,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域。进入下半年,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👡,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🍋🥑。存量订单消化完后企业预期谨慎,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议,银行和经销商应该回归理性竞争,减少对高返佣模式的依赖🥝,真正从消费者需求出发🥾👜💯,提供透明、合理的金融产品🥿🍇👛💝。同时,监管部门也应加强市场规范🧅👜,防止类似乱象再次发生😻👜,推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展🥑👗🥻🍄。。
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