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亚洲精品久久午夜麻豆
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👢🍒，港股更偏科技互联网🍑🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💋💞🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😠💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👅，消费（食饮8%、医药6%）🎒🧄👚🍋，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😠，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉，价格下行压缩毛利🥕👄，进而影响盈利表现💛。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝、通信12%），且更偏向于互联网🥥🩱👠🍓💝、信息服务等细分领域💌，包括腾讯🍍💟、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💓🥒🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠🍊🥬，由于A股行业结构更偏传统经济🥿，因此对价格更敏感🥥，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎，典型如16Q4-19Q4🍏💋👚，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩱💘🍌，二者增速差从8pct降至-6pct。出师不利，西蒙尼麾下马竞首次单场丢4球+红牌+被罚点球
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