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2025-06-28
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军👗,军强方能国安”🥝!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥕🥔🥿,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩳。
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華(huá)創(chuàng)證券(quan)也認(rèn)爲(wèi),在相(xiang)對(duì)(dui)低利率環(huán)(huan)境下,銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的穩(wěn)(wen)健性依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn),且中長(zhǎng)期資金入市的邏(luó)輯(jí)未(wei)變(biàn),股息率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)(bian)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收益。
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日本股票:日经指数👅🍒🩱🍉、东证指数同美股的正相关或依旧较大👝,虽然长期趋势向上🧅🩱,但投资仍需要注意节奏👅。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🤬🍓,此后至年底或将持续回升。另外💔🩳💗🍑🍏,日本央行加息之后的1-2个月之内👡💝,日股也存在易下跌的特征🍇。行业方面🤍🍎🍑,我们依然偏向内需行业🥑🩲💌🍓,其中金融领域(银行相对确定性更大)或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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资本市场的(de)亮眼表现得益于中(zhong)国(guo)创新(xin)药企盈利能力的增强(qiang)——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象,步入商业模式验证的新阶段(duan)。
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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股,AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以(yi)來(lái)港股錶現強勢(shì),恆(héng)生指數(shu)年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%,顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%,對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128,處(chù)過(guo)去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段,年初至3月19日恆生指數漲23.5%,衕(tòng)(tong)期上(shang)證指數2.2%,AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng),全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌,港股較(jiào)A股(gu)跌幅更(geng)深,AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng),隨(suí)着(zhe)特朗普“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”風(feng)險落地,港股(gu)在反彈(dàn)行(xing)情中錶現(xian)齣(chū)更強的彈(dan)性,4/7-6/13恆(heng)生指數漲20.5%,顯著跑贏(yíng)上證指(zhi)數9%,AH股溢價也再度下行,降至歷(lì)史低位。。
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