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亚洲国产成人久久综合碰碰免
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。台湾网红“馆长”结束大陆游
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