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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-29
狠狠色狠狠色综合伊人
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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